Les services
Je m'engage à optimiser votre patrimoine et à vous accompagner pour atteindre vos objectifs financiers de manière durable et sécurisée. Je peux vous accompagner dans les thématiques suivantes :
- La gestion financière (épargne, placements)
- L'immobilier locatif
- La fiscalité
- Le crédit
- La préparation de la retraite
- La succession
- Les professionnels (fiscalité, protection, retraite)
Mieux placer son argent
Comment placer efficacement son épargne ? Quels supports, quelle stratégie ? Après une étude détaillée de votre profil, je vous conseille les meilleures enveloppes de placements, puis nous sélectionnons les supports d'investissements qui répondent le mieux à vos objectifs et à votre sensibilité au risque.
Investir dans l'immobilier locatif
Investir dans l'immobilier, que ce soit pour obtenir des revenus complémentaires, défiscaliser ou profiter d'un effet de levier, mobilise beaucoup d'énergie.
Dans ce domaine, je permets à mes clients d'aller à l'essentiel : trouver des biens, simuler leur rentabilité, estimer le cash-flow et optimiser la fiscalité sur le long terme.
De la simple supervision d'une opération clé en main, je m'adapte aux contraintes et demande de mes clients.
Optimiser votre fiscalité
Selon la situation, la pression fiscale peut devenir très importante. Il existe des solutions à notre portée pour épargner ses impôts et les utiliser pour développer son patrimoine.
Quelle solution est la plus intéressante ? Cela dépendra de votre situation, vos objectifs et votre horizon de temps.
Je suis là pour vous accompagner dans la mise en place de solutions, qu'elles soient immobilières ou financières.
Augmenter son pouvoir d'achat
Dans le contexte actuel, je vous aide à augmenter votre pouvoir d'achat. Nous pouvons créer des revenus complémentaires à travers un capital épargné (retrait programmé des intérêts) et un investissement locatif (loyer perçu chaque mois).
Nous pouvons également diminuer les charges pour augmenter son pouvoir d'achat comme la diminution des mensualités (rachat et restructuration de crédit), en renégociant les contrats (assurance emprunteur) et en optimisant la pression fiscale.
Bien préparer sa retraite
Face à la baisse des prestations de retraite, la préparation de la retraite est évidemment un enjeu majeur.
Mon rôle consiste à vous expliquer le régime général, faire le point sur les droits acquis, simuler la pension future, puis bâtir une stratégie pour acquérir les actifs immobiliers ou financiers qui produiront les revenus complémentaires.
Suivi
Je vous offre un accompagnement continu et un suivi régulier des stratégies mises en place. Je réévalue périodiquement votre situation financière pour s'assurer que vos objectifs à long terme sont atteints et ajustent les plans en fonctions des changements de la vie, tels que les naissances, les mariages, les divorces, les décès ou les changements de carrières.
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